聚焦中国家具漆品牌Top25

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9月25日,国内涂料产业首家财经媒体《涂界》(CoatingsWorld)发布“中国家具漆品牌Top25”榜单。榜单主要基于涂料生产企业年家具漆销售收入进行排名。这是《涂界》连续第三年发布该榜单。

01

家具漆销量去年有所下滑

家具主要是指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的,具有坐卧、储藏、间隔等功能,可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。按制作材质的不同,家具行业产品可分为5大类:木质家具,竹、藤家具,金属家具,塑料家具和其他家具。

随着人民生活水平日益提高,对于家具需求量也逐年增加,使得家具制造业产量逐年攀升。年,受国家统计局调整家具行业统计口径的影响,家居制造业营业收入及利润出现小幅度下滑,年有所恢复。数据显示,年家具产量为.5万件,同比下降1.36%。

年全年家具行业规模以上企业家,累计完成营业收入.16亿元,同比增长1.48%;累计利润总额.73亿元,同比增长10.81%;累计产量.45万件,同比下降1.36%;累计出口.93亿美元,同比增长0.96%;累计进口27.6亿美元,同比下降16.10%。

从细分家具产品来看,我国家具行业金属家具产量占比最高,达44.90%;其次为木质家具,产量占比为35.19%;竹、藤家具和塑料家具产量占比为19.92%。根据国家统计局数据显示,年1-12月中国木质家具产量为件,同比增长1.4%,木质家具产量排名前三的省市为广东、浙江、福建。年全国木质家具主营业务收入约为亿元。

木器涂料主要包括工业木器漆(家具漆)和家装木器漆。家具木器漆主要应用于工厂化生产的木器家具的涂装,而家装木器漆主要用于装修现场制作的室内门、窗、地板、橱柜等木质材料的涂装。根据《涂界》监测的数据显示,年我国工业木器漆约为万吨(含规模以下企业),销售收入约为亿元。

去年,受到家具出口下滑,国内需求不足的困扰,家具漆的整体销售明显下滑。受上游家具市场影响,我国家具漆行业去年整体销量出现了下滑,特别是多个规模型家具漆企业的销售业绩也出现了不同程度的下滑,销量降幅大多在10-30%之间,少数企业销量下滑幅度超过30%。在收购淄博华润、佳德宝曼之后,立邦家具漆业务销售收入规模有所提升。

02

本土品牌市占率高达80%

榜单显示,展辰以年家具漆销售收入15.00亿元、市占率7.58%蝉联第一;立邦以销售收入14.50亿元、市占率7.32%位居第二;宣伟华润以销售额13.00亿元、市占率6.57%位居第三;大宝、巴德士、嘉宝莉、名仕达、君子兰、百川、紫荆花分别为位居第4-10位。

从榜单来看,本土企业上榜数量为22家,家具漆累计销售收入为.09亿元,占榜单总收入比例为78.83%;外资企业上榜数量为3家,家具漆累计销售收入为30.10亿元,占榜单总收入比例为21.17%。

目前,我国家具漆市场仍以本土企业为主,市场占有率约80%,涌现出了展辰、大宝、巴德士(花王水漆)、嘉宝莉、名仕达、君子兰、百川、紫荆花等知名企业;立邦、宣伟-华润、阿克苏诺贝尔等外资企业占据较少份额,约为20%。

榜单显示,上榜的25家企业家具漆累计销售收入.19亿元,占全国家具漆总收入比例为71.81%。榜单前十强企业家具漆累计销售收入.59亿元,占榜单总收入比例为72.15%,占全国家具漆总收入比例为51.81%。

从产业布局来看,家具漆主要以珠三角为核心,向长三角、环渤海以及西部地区扩散。目前,我国规模以上家具漆企业的数量超过家,年销售额10亿左右的有5家,5亿元以上的达到10家。

虽然国内家具漆市场CR10已经达到51.81%,但市场集中度仍不高,市场较分散,目前国内最大家具漆企业展辰新材的市占率也仅有7.58%。按照行业集中度划分标准来看,我国家具漆行业仍处于低集中寡占型阶段。

03

家具漆迎来严峻挑战

去年以来,我国家具漆受到了严峻挑战,大部分涂料企业的家具漆业务产销量有所下滑。特别是受到年初突如其来的新冠肺炎疫情的冲击,家具及家具漆行业更是艰难。

受疫情影响,家具制造业今年上半年产量大幅下滑。根据国家统计局的数据显示,年1-6月全国家具制造业产量.4万件,同比下降11.7%;年1-6月全国家具制造业营业收入.1亿元,同比下降15.0%;利润总额.8亿元,同比下降29.9%。

在疫情的影响下,以及上游家具市场波动的影响,今年上半年家具漆销量出现了大幅下滑,甚至一些规模型涂料企业的家具漆业务销量大幅下滑20%-50%不等。此外,原材料价格上涨、运输成本增加、环保政策严苛等风险因素也正在“侵蚀”着家具漆领域。不过,我国家具行业仍有着巨大的成长空间,将继续利好家具漆。

我国家具主要以木制家具为主,人均消费远落后于发达国家,未来家具行业仍将保持持续增长,城镇化建设的持续推进也将推动家具行业的持续发展。这对家具漆行业的发展将起到拉动作用。

随着行业逐步走向成熟,技术和产品创新将会成为家具漆行业发展的主要驱动力。我国家具漆将由低到高、从数量到质量、注重环保、重涂/改善等高品质高附加值方向进行转型升级,产品结构升级的速度将越来越快,中高端需求占比将扩大,尤其是水性漆和UV漆将持续保持快速增长。

市场将保持持续稳定的需求,但个性化、定制化趋势明显。此外,从环保到环境友好、从环境友好到环境的发展趋势,行业产品必然朝着低VOC、高性能、高附加值的方向发展,未来发展必然要以“不伤害、改善和促进”环境更健康作为前提。

随着家具漆产品同质化进一步加剧,服务能力将成为企业竞争力提升的一个主要方向。行业要积极实践由制造商转型为服务商和方案提供商,实现从产品品牌到服务品牌的转型,未来将不仅仅进行硬性产品的销售,更重要的是通过服务来获取更多的附加价值。行业经营模式已经正在由提供产品,升级为产品+服务的解决方案。未来,市场必然会实现从半成品到成品的转变,解决方案式的量身定制的服务产品一定会成为主流。(涂界)

涂界中国家具漆品牌Top25

排名

品牌

销售收入(亿元)

市场占有率(%)

1

展辰

15.00

7.58%

2

立邦

14.50

7.32%

3

宣伟-华润

13.00

6.57%

4

大宝

12.40

6.26%

5

巴德士

10.00

5.05%

6

嘉宝莉

9.50

4.80%

7

名士达

8.90

4.50%

8

君子兰

7.40

3.74%

9

百川

6.89

3.48%

10

紫荆花

5.00

2.53%

11

漆宝

4.60

2.32%

12

邦弗特

4.50

2.27%

13

汇龙

3.5

1.77%

14

优耐

3.2

1.62%

15

千叶松

3.0

1.52%

16

蓝洋

2.7

1.36%

17

阿克苏诺贝尔

2.6

1.31%

18

澳达树熊

2.4

1.21%

19

雷巴

2.2

1.11%

20

一品迪邦

2.2

1.11%

21

华轩

2.1

1.11%

22

友邦

2.0

1.01%

23

长颈鹿

1.8

0.91%

24

伯丁克

1.4

0.71%

25

鸿昌漆

1.3

0.66%

说明:1、立邦涵盖了立邦、长润发、淄博华润、佳德宝曼的家具漆收入;2、一些企业的家具漆业务销售收入为估算,如有差池,请以各企业的实际销售收入数据为准;3、本排行榜仅作行业研究,不构成对相关公司二级市场的任何操作建议,榜单中数据仅供参考。

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